奶酪赛道步入调节期 商场新增量待浮现

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近两年来，在奶粉下滑、液奶遇到瓶颈的市场环境下，奶酪赛道成为乳业的重要增长点。但受消费弱复苏影响，奶酪行业步入调整期。

分析认为，在祖国的再制奶酪中，奶酪棒目前(Currently)依然占据绝对主导地位，将来奶酪产业的高质量可持续发展，还需奶酪企业构建更加丰富的产品矩阵，挖掘市场新增量，从而进一步打开市场空间。

奶酪市场处于早期成长阶段

相比于国外成熟市场，我国奶酪市场还处于早期成长阶段，随着消费者培育的逐步深入，国内奶酪的市场规模有望进一步扩大。近年来，蒙牛、伊利等越来越多的龙头企业切入奶酪赛道，妙可蓝多等国产品牌更是依托奶酪棒业务达成快速成长。

据浦银世界研报显示，2017年至2021年，祖国奶酪行业零售市场规模从51.54亿元增至131.20亿元，年均增速达25.6%。2022年，祖国奶酪行业零售市场规模为142.94亿元，同比增长约9%。经历了此前的黄金发展期，奶酪已成为乳制品行业的新增长引擎。

在蒙牛2023年业绩发布会上，公司高管表示，奶酪业务规模已超过奶粉成为蒙牛收入的重要增长点。“一些品质差的杂牌会在2024年被洗出市场，真正注重品质、供应链打造和长远增长的策略，会让我们(We)的奶酪业务在2024年有更坚实的增长基础。”公司高管说道。

行业国策层面，新修订的《食品安危我国标准 再制干酪和干酪制品》已于2022年底开始实施。按新国标规定，“再制干酪”的干酪比例要求从大于15%调整为大于50%。业内人士指出，干酪含量的提升对相关企业提出了更高的要求，有望进一步提升再制干酪的产品品质。

“奶酪这一高品质的乳制品还具有巨大的市场增长空间，祖国奶酪产业大有可为。”妙可蓝多创始人、CEO柴琇表示，2023年是妙可蓝多转型升级的起始之年，2024年将是加速奔跑及收获之年。财报显示，今年(This Year)一季度，妙可蓝多达成归属于上市公司股东的净利润4130万元，同比大幅增长70.63％。

拓宽消费场景打开市场新空间

过去几年来，国内奶酪行业的高速增长主要依托的是奶酪棒这个单品的贡献。随着市场步入调整期，如何挖掘新增量、进一步打开市场空间成为竞争关键点。

眼下，龙头企业开始从以奶酪棒为主导的1.0时代进入以家庭餐桌为主导的2.0时代，奶酪的多元消费场景产品相继推出。

以妙可蓝多为例，锚定“双轮驱动战略”，公司2024年一季度大力开创面向C端和B端的多元化系列产品。5月9日，妙可蓝多官宣新代言人王一博，这也是妙可蓝多经营战略转型升级的重要动作之一。

柴琇表示，在“新消费”时代背景下，妙可蓝多此次品牌升级是希望(Hope)构造年轻化、时尚(Fashion)化、专业化的价值形象。丰富多元的奶酪成人即食营养系列产品，是一个极具潜力的新增长方向，也更适合当下年轻人群对零食消费的主流诉求。将来，妙可蓝多还将面向成年消费群体推出更多创新产品。

奶酪在祖国市场的渗透率仍有较大上升空间。祖国奶业协会《奶酪创新发展助力奶业竞争力提升三年行动方案》显示，规划到2025年，全国奶酪产量达到50万吨，全国奶酪零售市场规模突破300亿元。

分众传媒创始人江南春表示，祖国消费升级的大方向没有变，奶酪市场发展需要开发新人群，开创新场景，引领祖国奶酪产业发展新高潮。

浦银世界建议，各大乳制品企业要加大产品创新、丰富产品组合，将奶酪产品的消费场景向餐桌转换，从而增强奶酪的必选属性，并通过营销手段加大消费者培育，加快消费者对奶酪消费习惯的养成。